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洞悉全球能源格局 – 解讀2021年BP世界能源統計

妙盈研究院2022-07-13
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2021年是不尋常的一年。我們看到了在疫情第二年世界一次能源需求急劇反彈,已比疫情前的2019年高出1.3%, 比去年高出5.8%。2021年的一次能源比2019年的水平高出8EJ。其中,新興經濟體的一次能源消費增加了15億焦耳(15EJ),主要反映了中國的增長(13億焦耳, 13EJ)。
相比之下,發達國家的能源需求在2021年的能源需求比2019年的水平低了8億焦耳(8EJ)。

但是, 經濟復甦的背後我們也看到了世界零碳之路遇見的困難。因疫情所導致的供應鏈危機, 大宗商品價格上升, 與能源融資條件的收緊使全球發電能源從石油與天然氣轉回成煤炭。煤炭發電量的比例從2020年的35.1%加大到36%。可再生能源比例也從11.7% 增長至12.8%。天然氣與水電的比例都有所回落。 

石油產量去年降到每日89.8百萬桶, 是2015年來產量最低一年。石油價格同時從41.8美元走高到平均每桶70.9美元.

我們也見證了2021年碳排放的超標增速, 現已超出了政府間氣候變化專門委員會(IPCC)在2019年按照2015年《巴黎協定》構建的世界能源轉型零碳模型情景(全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度限制在1.5攝氏度以內)。  

2022年在疫情,原油價格繼續上升的大環境下, 世界零碳之路會更需各界的參與與支持。 

 

一次能源消費的反彈至2019年疫情前水平

一次能源消費經歷了2020年因疫情導致的巨大降幅後,2021年已急劇反彈並恢復至比2020前更高水平。2020年一次能源消費降低4.5%,是1945年以來最大降幅。2021年一次能源消費比2020年高出5.8%,並且比2019 年水平也高出1.3%。

圖:世界一次能源消費(EJ)

世界一次能源消費(EJ)
來源:BP,妙盈科技

 

2021年,化石燃料(包括石油、天然氣和煤炭)消耗量與去年同比增長5.6%。可再生能源(包括生物燃料,但不包括水電)增加了5 EJ 以上,與2020 年同比增長14.6%, 兩年間增長了26%。化石燃料的消費佔初級能源使用量的82.3%,低於2019 年的83% 和5 年前的85%。

圖:1965年至2021年全球能源消費(EJ)

1965年至2021年全球能源消費(EJ)
來源:BP,妙盈科技

 

石油與煤炭在能源消費中的佔比相較10年前有所下降。石油占比30%(2011:33.4%), 煤炭佔比26% (2011:29.3%)。與此同時,可再生能源佔比翻了三倍多, 2021年佔比達到6.4% (2011:2%)。

圖:全球一次能源結構(%)

全球一次能源結構(%)
來源:BP,妙盈科技

 

從2007年開始,煤炭在中國能源中的佔比由70%大幅下降。儘管如此,煤炭仍然是中國目前能源消耗的最大貢獻者。截至2021年,煤炭佔中國全部能源消耗的54.7%。

圖:全球發電能源結構(%)

全球一次能源消費結構(%)
來源:BP,妙盈科技

 

發電能源結構-煤炭與可再生能源比例攀升

全球供應鏈危機, 大宗商品價格上升, 與能源融資條件的收緊使全球發電能源從石油與天然氣少度轉成煤炭。煤炭消費量增長了5.9%, 比例從2020年的全球總發電量比例的35.1%加大到36%。

圖:全球和中國發電能源結構(%)

全球和中國一次能源消費結構
來源:BP,妙盈科技

 

可再生能源(風能, 太陽能, 生物能源和地熱能, 不包括水電)在全球發電總量中出現了創紀錄的增長。2021年, 可再生能源在佔全球總發電量的12.8%, 與十年前(4.1%)相比翻了三倍。風能和太陽能佔全球總發電量的10.2%,首次突破10%關口。

圖:可再生能源和煤炭在全球發電量中的佔比(%)

可再生能源和煤炭在全球發電量中的佔比(%)
來源:妙盈科技

 

可再生能源發電量在2021年裡增長510太瓦時, 比2020年增長16.2%, 風能年度增長51%,是十年前的2.8倍。太陽能年度增長31%, 是十年前的5.9倍。

圖:可再生能源發電量

可再生能源發電量
來源:妙盈科技

 

石油產量處於低位,價格繼續走高

全球原油產量在2021年每日增長1.38百萬桶。其中,有四分之三的增長貢獻來自石油輸出國組織(OPEC)。2021年,全球原油總產量在每日89.8百萬桶, 是2015年來產量最低一年。

圖:全球石油產量(百萬桶/每日)

全球石油產量
來源:妙盈科技

 

2021年,布倫特原油價格平均每桶70.91美元,達2015年以來最高值,與2020年平均每桶41.84美元價格相比有顯著反彈。截止到2022年7月12日,原油價格持續反彈,已達平均每桶100美元。目前,市場大多預測俄羅斯能源產量和出口會在其戰爭期間大量減少。目前石油供應處於歷史較低位, 原油價格在下半年的走勢向好。

圖:布倫特原油價格(美元/桶)

布倫特原油價格
來源:妙盈科技

 

可再生能源裝機容量規模-總增長幅度下滑

可再生能源總體規模不斷擴大,裝機容量在2021年增長226吉瓦。2021年太陽能裝機增長18.7%至132.8吉瓦, 風能裝機增長12.7%至93.1吉瓦,並且增長主力均來自中國。中國在全球風能與太陽能裝機容量的增長中約佔40%和36%。中國雙碳戰略帶來的巨大需求,以及技術進步帶來成本下行推動中國風電和光電裝機的強勁增長。

但也值得一提的是,受全球供應鏈危機,加上大眾貨品價格影響與融資渠道的影響下,可再生能源的總增長幅度從創歷史新高的2020年下滑4%。2022年的局勢目前還沒有完全扭轉。 

圖:太陽能裝機容量(吉瓦)

太陽能裝機容量
來源:妙盈科技

圖:風能裝機容量(吉瓦)

風能裝機容量
來源:妙盈科技

 

全球碳排放-超標1.5C範疇

隨著經濟活動的恢復,2021年碳排放量逐漸恢復到2019年的水平。中國2021年的碳排放總量為10523百萬噸二氧化碳,與去年同期相比增長5.8%,佔全球碳排放總量31.1%。佔新增碳排放總量29%。

目前按照, 我們看到2021年碳排放的增速也超出了政府間氣候變化專門委員會(IPCC)在2019年按照2015年《巴黎協定》構建的世界能源轉型零碳模型情景。  

2022年在疫情,原油價格繼續上升的大環境下, 若要實現《巴黎協定》的長期目標,既將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度限制在1.5攝氏度以內會更需各界的參與與支持。

圖:2050年能源轉型路徑碳排放(十億噸)

2050年能源轉型路徑碳排放
來源:BP,妙盈科技
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