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為什麼在投資領域中,ESG數據越來越受到重視?

為什麼投資領域要重視可持續發展?我們采訪到了ESG數據研究咨詢公司Vigeo Eiris大中華區及東南亞市場負責人Juliette Macresy,就亞洲可持續投資的發展趨勢進行了探討。

Juliette Macresy2019-11-21
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請簡單介紹Vigeo Eiris,公司是如何促進金融業重視可持續投資這一策略的?

Vigeo Eiris是一家為資產管理公司、投資者以及上市和非上市發行人提供ESG數據研究和服務的供應商。我們提供風險評估服務並評估公司戰略及日常運營中可持續性因素的整合程度。

Vigeo Eiris為可持續發展風險和績效提供研究和評級產品及服務。我們的產品通過可持續和的投資方法(包括評級,數據庫,行業分析,投資組合分析,結構化產品,指數等),支持投資者的決策。 Vigeo Eiris可以為各類投資者提供方法,評級,銷售和交付數據相關的流程,目前已經獲得ISO 9001:2015認證。

Vigeo Eiris擁有來自28個不同國家的240多名專家,現在巴黎,倫敦,布魯塞爾,卡薩布蘭卡,香港,米蘭,蒙特利爾,紐約,拉巴特,聖地亞哥和斯德哥爾摩等多地擁有辦公室。 Vigeo Eiris全球網絡由4家獨家研究合作伙伴組成,目前在巴西,德國,以色列和日本開展業務。

我們發現,許多公司面臨將ESG戰略整合到投資決策中的壓力,這一趨勢為什麼會突然出現?

 企業正面臨著股東方越來越大的壓力,要求它們說能夠采取行動的意願,並盡可能地降低外部的不確定性,並為可持續性做出積極貢獻。 2015年第21屆締約方會議為世界敲響了警鐘。金融業迅速作出反應,特別是面對當前的氣候緊急情況,開始向更加可持續的綠色經濟過渡。在這個階段,世界上多數大型公司都宣布接受了17個可持續發展目標,幾乎所有聯合國國家都承諾這些目標。

最近加速將ESG考慮因素納入投資決策源於投資者的信托義務(例如UNEPFI)。此外,在國際以及國家層面,也有越來越多的舉措在考慮ESG因素(包括PRI,全球契約,可持續發展目標,蒙特利爾碳承諾,法國能源轉型法......)以及越來越多關注短期主義對公司業績、投資回報和市場行為的威脅。

此外,我們越來越認識到ESG風險可以對財務產生一定影響:強大的ESG表現可以降低資本成本,提高資產價值,提高聲譽,人力資本,運營效率和法律保障。

展望未來,ESG分析將對投資決策產生越來越大的影響,同時也是向可持續經濟過渡的關鍵驅動因素。

您如何看待ESG在亞洲的實施程度?

 亞洲投資者已經開始將ESG因素納入投資決策中。通過監管層面以及大型資產所有者的要求,大多數國家現在通過選擇ESG驅動的資產管理公司,快速向這個方向發展。聚焦亞洲,尤其是中國和香港,人們更關心的是環境問題,社會或公司治理問題關注程度則較低。

 在您看來,政策層面在支持ESG計劃方面處於領先地位,在您看來,資產管理公司的跟進有多重要?

目前,所有利益攸關方都需要參與進來,才能實現我們定下的氣候目標。

監管機構所發揮的作用是,要求公司更系統地將ESG指標整合到年度會計和審計文檔中,采用與純粹財務指標相同的標准化監督和審計原則。

投資者也要發揮自己的作用,要求公司展示清晰透明的可持續發展戰略和報告,以評估公司的ESG參與水平。 

Vigeo Eiris如何幫助金融機構實現其ESG目標?

Vigeo Eiris提供一系列產品線來幫助投資者,提供從評估ESG戰略到為ESG集成提供數據的服務。我們還提供工具,投資者可以定義和實施策略,並報告其投資組合的影響。將ESG整合到被動投資管理中越來越普遍,越來越多的主題或部門指數基於Vigeo Eiris等提供商的ESG數據。同時,我們提供了一系列非常有創意的指數,這些指數匯集了數百個ESG主題和指標。

可以簡單介紹一下Vigeo Eiris的爭議數據庫嗎?

Vigeo Eiris的爭議數據庫為面臨指控的公司提供實時記錄和基於規范的意見,以便金融機構和投資者管理其風險敞口並做出適當的投資決策。

爭議數據庫通過三個因素不斷篩選和鑑定爭議:嚴重性、發生頻率以及反應。

我們評估公司管理爭議的能力。如果公司面臨與基本問題有關的爭議,如對某公司及其股東的利益造成相當不利的影響,而該公司采取被動、補償或補救性措施,則可降低這一比例。公司接觸到的爭議越多,我們的意見也就越多。

金融機構面臨的當前挑戰是采用實質性的ESG實踐而不是檢查清單。

最大的挑戰是自身相關領域的技術能力,所以金融機構往往采用與主流ESG一致的分析方法,從而可以將大量的數據用到自己的模型中

談談您對ESG數據價值及可靠性看法?

Vigeo Eiris目前的方法論已經擁有17年歷史,這種方法是可靠的並且是公正的。

我們的方法是高度一致的,由一個支持回溯測試和趨勢管理的獨立科學委員會監督。評級是一致的和可比的,我們嘗試與評級公司進行高水平的互動,以獲取最相關的信息。

Vigeo Eiris認為ESG未來的趨勢是什麼?

我們認為,ESG未來的主流趨勢之一,就是需要系統地探索可持續發展股權,評估其相關風險和機會,並解釋投資決策中ESG因素的權重。

Vigeo Eiris目前開發的重點是什麼?

Vigeo Eiris不斷開發新產品,與投資者合作,幫助他們整合ESG因素,以符合他們的信托義務。我們的產品范圍涵蓋從歷史負面篩選工具到主動面影響的解決方案和服務。

我們最新開發的工具是可持續商品和服務(SGS)。 SGS研究評估了企業參與實現聯合國可持續發展目標(SDG)的產品和服務的程度。它解決了目前SDG缺乏績效評估方法的問題,投資者更容易理解SDG。同時我們提供主動篩選功能,以確定致力於可持續解決方案的業務活動,補充傳統的ESG方法。

不可持續發展將會如何影響公司的未來?

不可持續發展將對公司產生直接威脅,特別是在品牌,吸引力,創新能力,經濟表現方面,更有甚者,將會影響公司的生存。

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