滙豐宣佈撤銷煤炭行業投資：最晚2040年
上週四，滙豐銀行資產管理（HSBC AM）公佈了一項新的政策：公司表示將逐漸撤出在煤炭發電和煤炭開採領域的投資，包括在2030年前從其管理的主動投資基金中清倉在歐盟和OCED國家的煤炭公司投資，在2040年前清倉全球所有國家的煤炭公司投資。
對於追蹤特定指數的被動投資基金，公司表示若基金的投資策略不包括與巴黎協定1.5攝氏度情境一致的目標，也沒有清晰的撤銷投資路徑，公司的底線是確保基金對煤炭的投資不超過總資產的2.5%。
這一策略也考慮到了最近呼聲很高的「公正轉型」，滙豐資管的計畫是先與投資的公司積極溝通轉型策略，對於在長時間內轉型力度沒有達到期望的公司，滙豐資管才會撤出投資。
據悉，滙豐資管在2021年3月提交的一份公司決議中提到了撤資煤電和煤炭開採企業的意向。
全球最大主權基金要求持倉公司訂立碳中和目標
規模1.2萬億美元的挪威央行投資管理公司（NBIM）上周宣佈了新的氣候行動計畫，目標是在2050年時基金投資的所有公司實現淨零排放。據ESG TODAY報導，NBIM會首先要求高碳排行業公司設定2050年淨零排放目標，目標需要包括範疇一、二、三排放；之後再逐漸擴大範圍，直到2040年時基金投資的所有公司均設定2050年淨零排放目標。NBIM還會要求持倉公司提升披露水準。
NBIM在全球65個國家/地區投資了9,338家公司股票。截至2021年底，NBIM在大中華地區共計投資1,305家公司的股票，投資總值為6,150億挪威克朗（約59億美元），占到總投資的4.1%。投資價值最高的公司為台積電、騰訊、阿裡巴巴集團、友邦保險、美團。其所有權占比最高的公司是唯品會：NBIM持有唯品會3.77%的股份。
表：NBIM在大中華地區投資概況
諮詢巨頭正在提升可持續諮詢實力
上週三，戰略諮詢巨頭麥肯錫（McKinsey & Company）宣佈成立全球低碳轉型中心（Global Decarbonisation Hub）和可持續材料中心（Sustainable Materials Hub）。
據ESG TODAY報導，全球低碳轉型中心設立在麥肯錫美國休士頓辦公室，且麥肯錫計畫在未來十年間在休士頓投資一億美元啟動多項低碳減排項目。休士頓所在的德克薩斯州（Texas）有多家能源公司的總部。據美國能源資訊署（EIA），德克薩斯占到全美原油生產量的43%，以及全美市面交易天然氣產量的25%。
可持續材料中心將提升材料生產中排放資訊的有效披露，制定行之有效的減排計畫，推動可持續材料的商業化，從而解決上下游生產企業在使用可持續材料中存在的矛盾。
近日，麥肯錫還宣佈與微軟合作推出一項整合解決方案幫助公司測算碳排放、制定並實施碳減排策略。
無獨有偶，波士頓諮詢公司（BCG）近日宣佈收購環境可持續轉型諮詢公司Quantis。通過此次收購，BCG能夠將大約250位環境和轉型領域的專業人士收入旗下。Quantis提供的服務包括説明客戶瞭解他們的營運對氣候、生物多樣性、水資源等自然環境的影響，主要面向食品飲料、化妝品、時尚和體育用品行業的公司。
今年來，可持續諮詢領域的投資並購十分活躍，尤其是埃森哲（Accenture）年初至今已經宣佈收購四家可持續、氣候方向的諮詢機構（分別為Avieco、Greenfish、akzente、Carbon Intelligence）。
中國第三大動力電池生產商港股上市，又一造車新勢力也登陸港股
據財新網報導，國內動力電池龍頭中創新航（ 03931.HK ）計畫於9月23日至28日啟動招股，港股發售2.65億港股股份。建議招股價範圍每股38港幣至51港幣，計畫募資約101億至135.6億港幣（12.9億至17.3億美元）。
中創新航此次上市設有超額配售權（綠鞋機制），可依市況決定是否在上市後進一步發行股份，最多不超過原發行股數的14%。若行使綠鞋機制，中創新航此次IPO集資額將提升至115.2億至154.6億港幣（14.7億至19.7億美元）。
據GGII資料，中創新航在國內動力電池生產商市場份額位列第三，僅次於寧德時代和比亞迪，今年1 - 7月累計裝機量28,207MWh，公司的主要客戶有廣汽、小鵬汽車、零跑汽車。
圖：2022年1 - 7月國內新能源乘用車裝機量TOP10
其主要客戶之一的零跑汽車（09863.HK）在上周的三至週五也在港交所公開招股，發售1.3億港股股份，建議招股價為每股48港幣至62港幣，計畫募資約62.4億至80.6億港幣（8億至10.3億美元）。零跑汽車此次港股上市也設有發行量調整權和超額配售權，最多可額外發行2,256萬股，在這種情況下，最多可募集約94.2港幣（約12億美元）。
零跑汽車是新勢力三劍客之後第四個登陸港股的新勢力造車企業。據證券時報，零跑汽車成立於2015年，至今完成七輪融資，公開披露的融資金額合計超120億元，投資方包括紅杉中國、中國中車、杭州國資、上海電氣等。
Salesforce佈局碳積分市場，Puro.Earth“預售”碳積分
CRM解決方案Salesforce近日宣佈推出碳積分交易平臺「Net Zero Marketplace」，預計會在10月上線。據WSJ報導，Salesforce表示新的平臺會解決碳積分市場目前資訊不透明和品質參差不齊的問題，因為公司自己從2017年開始購買碳積分，對於這一市場有一定瞭解。Salesforce將會提供碳積分對應減排項目的參考資料，說明這些項目如何支持應對氣候變化。
同時，由納斯達克（Nasdaq）投資的碳積分市場Puro.Earth宣佈推出預先碳消除證書“Pre-CORCs”，這些證書對應的是一些相對早期的碳消除項目。據ESG TODAY報導，購買Pre-CORCs的公司可以在該項目完成建設並且獲得協力廠商認證後，將Pre-CORCs轉化為正式的碳消除證書（即CORCs）。
71個新項目：亞馬遜可再生能源矩陣再擴張
上周，電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣佈近期在全球範圍內購入了71個可再生能源項目，目前公司在21個國家/地區有379個可再生能源項目，穩坐全球最大可再生能源購買企業的位置。據其官網資訊顯示，亞馬遜在中國山東省和吉林省分別太陽能專案和風電專案，規模均為100MW。
亞馬遜表示，這些專案全部投入運行後每年可以產出50,000GWh的綠色電力，按照美國家庭的平均用電量，可以滿足460萬家庭的用電需求。此外，截止2021年底，亞馬遜公司運營中85%的能源使用來自于可再生能源。
對氣候變化立場含糊，世界銀行總裁面臨辭職壓力
世界銀行行長David Malpass上週二在紐約的一場活動上被問及是否認同氣候變化是因人類引起時“三緘其口”，最後只說自己“不是科學家”。據金融時報，這一舉動引起了部分政府官員和環保組織的不滿，並要求David Malpass從世界銀行辭職。在兩天后接受CNN採訪時，David Malpass企圖挽回此前的局面，表示：“很明顯溫室氣體排放來自于人類行為”，並堅稱自己沒有“否定”這一結論。
據悉，David Malpass由美國前總統特朗普任命，任期至2024年4月。
被指控誤導投資者737 Max事故情況，波音被罰兩億美元
據金融時報，波音公司（Boeing）近日已經同意支付兩億美元罰款平息美國SEC對公司誤導投資者的指控。美國SEC指控波音公司兩起分別在2018年和2019年涉及737 Max機型的空難事件中向飛行員和監管機構隱瞞了飛行控制系統的缺陷，誤導了該公司的投資者。
此外，公司前CEO Dennis Muilenburg個人同意就此次指控另外支付100萬美元罰款。據SEC指控，Dennis Muilenburg在2018年一架737 Max飛機在印尼發生事故後，曾建議在公司回應的新聞稿中不要提及軟體更新，並要求員工引述政府調查報告中強調飛行員操作失誤和飛機維護不到位的內容。Dennis Muilenburg已於2019年12月被波音公司解雇。
PwC任命新全球ESG領導
上周，資誠（PwC）宣佈任命Will Jackson-Moore為全球ESG領導（Global ESG Leader）。據Will Jackson-Moore的領英檔案，其自1990年畢業後就在PwC工作至今，在此次任命之前，其擔任PwC全球私募股權、實物資產和主權基金領導（Global Private Equity, Real Assets and Sovereign Funds Leader）。
滙豐可持續業務添三名高管
據路透新聞報導，滙豐銀行（HSBC）近日宣佈了三項可持續和氣候相關崗位的人事任命：
- Justin Wu將擔任滙豐銀行亞太地區氣候變化聯合負責人（Co- Head of Climate Change Asia Pacific），在加入滙豐銀行之前，Justin Wu在彭博（Bloomberg）旗下的彭博新能源財經（BNEF）工作超過15年，最近的職位是亞太地區負責人，在東京辦公。據報導，其會先在滙豐的東京辦公室開始工作，預計明年年中轉到香港。
- Milo Sjardin將擔任滙豐銀行常務董事和氣候分析負責人（Managing Director, Head of Climate Analytics），Milo Sjardin此前在彭博和BNEF工作超過15年，最近的職位是在彭博Bloomberg Intelligence擔任研究總監。
- Susannah Fitzherbert-Brockholes將擔任滙豐銀行可持續金融總監（Director, Sustainable Finance）。在加入滙豐前，Susannah Fitzherbert-Brockholes在PwC工作接近十年，最近的職位是助理總監（Assistant Director），其中有接近四年還在PwC領導的氣候和發展知識網路（CDKN）任職。