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从Model 3看台湾电动车
行业竞争力与永续发展
行业竞争力与永续发展
滚动01
市场概览
2020年
特斯拉以市占率
90.35%
领跑台湾电动车市场
Model 3以年销售量超过4000台成为台湾电动车销售冠军。
台湾2020年电动汽车销售数据
2019年
2020年
来源：台湾交通部公路总局
2020年
台湾新挂牌电动车同比大增
87%
电动汽车占新车销售比例突破
1%
台湾历年汽车销售及电动车渗透率情况
来源：台湾交通部公路总局
值得关注的是，与中国大陆、日本和韩国，乃至欧洲各国相比，台湾并未提供任何电动车补贴奖励，仅予以免征部分税费。
纯电驱动汽车购买激励措施对比
来源：国际能源署 (2020)，公开发表资讯
1.5倍
尽管有大量的台湾本地供应商提供零组件，但由于较高的进口汽车关税，台湾依旧是Model 3最贵的地方之一，是美国售价的1.5倍。
「Model 3指数」对比
Model 3 指数
=
Model 3 各地售价换算美元价格
Model 3 美国售价
-
1
*注：本图结论导出受到各地Model 3 定价 （特斯拉官网公布价格）、税率标准和汇率水平等因素限制，仅能解释数据采集 当期的价格比对情况。
除价格外，
里程焦虑是劝退台湾电动车消费者的又一重大因素。
台北、上海、东京、首尔四大中心城市都市圈特斯拉充电设施覆盖密度
低密度
高密度
台北
覆盖密度
0.031座/km²
超级充电站10座
目的地充电站62座
上海
覆盖密度
0.05座/km²
超级充电站94座
目的地充电站38座
东京
覆盖密度
0.007座/km²
超级充电站4座
目的地充电站12座
首尔
覆盖密度
0.025座/km²
超级充电站9座
目的地充电站36座
02
Model 3背后的
台湾汽车产业
台湾汽车市场容量小，但多年来却向欧洲和美国的多个厂商供应汽车零件。台湾汽车零件和车用电子产业经验丰富、技术成熟，特别是车用电子产业被高度看好，已有多个机构认为车用电子产业产值会超越零件。
预计2020年底产值将突破
2,700亿元新台币
台湾汽车产业产值变化（台币亿元）
*注：2018年及以前、2019年和2020年产值数据分布采集自不同来源，存在统计方式不一致的问题，本报告针对此问题对数据做出细微调整。
来源：王正健 (2019)，台湾经济部 (2020)，萧瑞圣, 谢騄璘, 曾郁茜和蔡宜君 (2021)，辜卓洋 (2020)
03
「十年三案」
助推台湾电动车产业发展
台湾行政院分别于2010年4月和2014年5月推出第一期和第二期「智慧电动车辆发展策略与行动方案」，各提五大策略，覆盖研发到生产再到使用，为电动车产业发展赋能。
台湾行政院自2016年起又推动「五大产业创新研发计划」，智慧电动车也整合进智慧机械产业成为计划的一个部分。
一二期 “智慧电动车辆发展策略与行动方案” 策略对比
第一期
2010年 - 2013年
政策
订定环保节能标准
试点
推动先导运行
购买
提高购车诱因
使用
健全使用环境
生产
辅导产业发展
1. 辅导73家厂商产品改良
2. 推动整车开发
3. 推动零件外销，进入Tesla供应链
第二期
2014年 - 2016年
政策
跨部会推动电动大客车
试点
导入各型式电动车
购买
提高购车诱因
使用
政府机关示范作用
生产
建立产业价值链
1. 推动电能及动力系统自主技术开发
2. 推动上下游产业链合作及在台生产
3. 导入智慧化及安全车电
来源：陈信志 (2015)
台湾电动汽车产业助推政策简表
2010年之前
2009.04
绿色能源产业旭升方案
2009.08
电动摩托车产业发展推动计划
2010年 - 2015年
2010.04
智慧电动车发展策略与行动方案 “奠定基础”
2014.05
智慧电动车发展策略与行动方案 第二期 “策略升级”
2015年之后
2016.07
智慧机械产业推动方案
启动推动五大创新产业政策
2017.12
空气污染防制行动方案
2030 年公务车辆全面电动化；
2030 市区公交车全面电动化；
2035 年禁售燃油机车（已暂缓）；
2040 年禁售燃油汽车
2019.09
2030 年新能源摩托车占新售车比率35%
来源：产业价值链信息平台 (2020)，台湾可持续发展委员会 (2019)
04
永续发展成台湾
汽车行业新话题
2020年底以来，全球车用芯片供应告急，影响汽车产能，点燃汽车行业永续发展新话题
汽车产业一直以来都是ESG风险重灾区，上至供应商下至售后服务代理机构，每一个环节出现问题，车企都要承担部分责任，还会受到舆论谴责。
特斯拉从2019年起大力改善永续管理水平和企业社会责任履行，苹果公司更是自2007年就公布供应商责任进展情况。在这种趋势下，台湾供应商的永续发展能力自然备受瞩目。
特斯拉供应链29厂ESG评级分布
*注：妙盈科技的ESG评分结果依据企业自主披露信息和舆情监测结果周期性更新，图表所示情况仅反映数据采集当期所涉企业依据妙盈科技框架评鉴的结果，下同。
来源：妙盈科技
检视特斯拉供应链29家台湾企业的ESG评分情况，可以发现这些企业亦或表现优异，亦或不理想。
处于最低D至DDD评级和最高A至AAA评级的企业共计有
20家超过2/3
环境、社会等非财务数据的披露，不仅是监管要求的趋势，也是让投资者了解公司如何助力环境保护，和改善民生的重要途径，良好的ESG表现加以有效的披露也能够帮助公司吸引更多负责任投资者的优质资本。
05
台湾电动车的新十年：
机会与挑战并存
进入21世纪以来，台湾科技业「十年电脑，十年手机」积累了大量的资源。但是汽车业与电脑业并非完全可以类比，台湾想要在汽车业重现电脑业的辉煌不能照搬电脑业的成功经验。
电动化趋势有望改变目前汽车制造的格局。台湾凭借供应链完整与价格技术之间的平衡，可以把握电动化的机会，提升在全球电动车产业中的位置，但是
整车产业不完善
缺乏核心厂商
定价话语权不足
等都是厂商将要面临的挑战。
