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重磅:中国成为全球最大的金融科技投资市场

Tracey Xiang 2019-03-13

本文就2018年中国金融科技投资市场进行了深入探讨。中国已占全球金融科技投资总额的46%,相当于225亿美元,投资交易量实现了九倍增长。这些创业公司是怎样获得巨额投资的?

2018年,中国占全球金融科技投资市场价值的一半左右。大数据、云计算和区块链的初创公司吸引了大部分的投资交易,而面对金融业提供全套服务的初创公司获取了最多的风投资金。

根据埃森哲最新报告中引用的CB Insights数据,2018年中国成为全球最大的金融科技投资市场,贡献了46%的投资额。

中国金融科技行业在一年前增长放缓之后,2018年经历了投融资的大幅增加,主要得益于中国金融科技巨头吸引的大额投资及不断上升的明星创业公司。年内,电子商务巨头阿里巴巴的金融科技公司蚂蚁金服融资140亿美元,成为全球最有价值的金融科技公司。根据上面埃森哲报告,它仅一己之力就占据了全年中国金融科技业投资的一半。

根据IT桔子资料显示,虽然金融科技巨头吸引了大部分投融资,但2018年大部分投资交易都流入早期的初创公司,其中约1/3是种子或天使轮,1/4是A轮。

IT桔子在2018年收集了500多项金融科技领域的投资交易量,与去年大致相同,但比2015和2016年创纪录的交易量少了约200项。根据易观国际报告,过去两年交易量减少的主要原因是在线消费贷款和资产管理等服务趋近饱和,监管政策也在对炙手可热的细分市场进行打击管控。

根据易观国际的报告,去年中国金融科技行业最受欢迎的领域包括大数据、金融信息服务、云服务、在线借贷和区块链。

几乎所有由科技巨头或传统企业支持的金融科技服务开发商都在2018年筹集了大量资金。像2014年从阿里巴巴拆分出来的蚂蚁金服一样,大多数中国科技巨头和传统公司都在过去几年大量为自身创新金融科技募资。此举部分受到蚂蚁金服模式的启发,部分由于即将出台的限制所有权和集团交易的金融监管。

这些由大公司背书的金融科技分支已经开发了各种各样的金融技术服务,在线注册数千万中国消费者客户,并通过提供技术解决方案和服务进入传统中国市场。这些公司在开始融资时的估值都高得令人惊讶,吸引了众多知名投资者,包括国际市场的风投和私募基金,以及中国大型国有金融企业。在完成140亿美元的C轮融资之前,蚂蚁金服的估值已经达到1500亿美元。

京东金融是中国第二大电子商务公司京东的金融科技子公司,于2018年7月宣布在B轮融资中获得130亿元人民币(19.4亿美元),后期估值为1330亿元人民币(200亿美元)。

百度是中国最大的搜索引擎,最近为其金融科技业务也在融资。2018年,度小满金融(原百度金融)在其首次融资中已筹集19亿美元。

金融壹账通是领先的中国保险公司平安的金融技术解决方案,年内融资6.5亿美元。零售业巨头苏宁的金融科技公司苏宁金融,在2018年末最新一轮融资中,以4600亿元人民币(68亿美元)的估值融资100亿元人民币(15亿美元)。

像蚂蚁金服和中国科技巨头这样的领先金融科技公司,包括那些尚未剥离腾讯业务的金融科技公司,也是中国境内外金融科技创业公司的活跃投资者。面向业务端的解决方案和服务是2018年的主要投资主题。

初创公司方面,金融科技行业在2018年被风投追逐的热门子行业包括商业解决方案、大数据、人工智能和个人理财。2018年融资超过1亿美元的创业公司包括:

  • 联易融,供应链金融领域的技术解决方案开发商;

  • 百融,为银行和其他金融机构提供信息风险管理和营销服务的数据驱动AI解决方案;

  • 闪银奇异,基于数据的消费者信用评分服务,也为用户提供信贷;

  • 雪球,在线投资社区,为个人投资者提供智能投顾服务;

  • 挖财,个人理财应用程序;

  • 连连支付,国内和跨境支付解决方案提供商。


金融科技产品已成为中国技术开发平台的必备产品。这些金融技术提供平台同时也吸引了大量融资。例如汇通达,在电子商务平台为农村商户提供融资选择,去年从阿里巴巴获得了45亿元人民币(7.7亿美元)的投资。

许多为金融行业开发数据分析和风险管理解决方案的人工智能初创公司也在2018年宣布了大量投资。凯京科技,为小型物流企业或个人提供支付和金融服务解决方案。专注于计算机视觉和机器学习的中国初创公司为金融机构提供身份验证和防欺诈解决方案。这领域的主要参加者在2018年都收获了大量投资。商汤、依图、云从科技分别融资6亿美元、1亿美元和5亿人民币(7500万美元)。

即使中国在2017年宣布ICO非法并禁止在中国大陆进行加密货币兑换,区块链仍是中国投资的热门目标。该领域的中国技术开发商现在都专注于面向业务的区块链应用,主要的科技公司和金融科技公司都有专门从事区块链应用开发的公司或业务部门。

根据当地财经新闻媒体报道,中国在2018年全球区块链投资的价值和数量方面都处于领先地位。根据上面提到的分析报告,区块链在2018年的中国投资总量中排名第三。

比特大陆科技专注于加密货币挖矿,2018年在香港上市前融资超过7.3亿美元,估值约150亿美元。

自2017年11月以来,中国已经看到第二波金融科技公司在美国和香港上市的热潮。与第一波类似,第二波主要来自相对成熟的领域如市场借贷,在线消费和小企业贷款、支付及个人金融服务。

 

Tracey Xiang是关注中国金融科技的专栏作者

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